С. Михалков. Дорогой мой юный друг! – с. 5
От автора – с. 6
История первая. «По военной дороге…» - с. 7
История вторая. Первый успех – с. 19
История третья. Загадочный воздух – с. 33
История четвертая. Странная профессия – с.47
История пятая. Курочка-ряба – с. 65
История шестая. Искусство требует жертв – с. 75
История седьмая. Продолжение шестой – с. 87
История восьмая. Заговор – с. 99
История девятая. Сюрприз – с. 109
История десятая. Премьера – с. 117
История одиннадцатая. За волшебной дверью- с. 129
Спасибо всем, кто поддержал книгу! – с. 136
И. Арзамасцева. Послесловие – с. 138
Совет по детской книге России. Краткая информация – с. 139